中國(guó)銀行助力深圳市政府,在港發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券
8月30日記者從中國(guó)銀行(香港)有限公司處獲悉,中國(guó)銀行協(xié)助深圳市人民政府連續(xù)第三年在香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券,這次除了繼續(xù)發(fā)行綠色債券推動(dòng)綠色金融,更首次引入社會(huì)責(zé)任債券品種,募集資金將投向醫(yī)療衛(wèi)生、教育、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目。中國(guó)銀行擔(dān)任此次債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷商兼聯(lián)席賬簿行,并以綠色和社會(huì)責(zé)任結(jié)構(gòu)顧問身份,協(xié)助有關(guān)債券獲得香港質(zhì)量保證局的認(rèn)證。
據(jù)介紹,本次債券發(fā)行規(guī)模為50億元人民幣(下同),包括2年期9億元、3年期21億元和5年期20億元。其中,3年期為綠色債券,5年期為社會(huì)責(zé)任債券,定價(jià)利率分別為2.40%、2.55%和2.75%。簿記定價(jià)峰值訂單規(guī)模達(dá)205億元,訂單倍數(shù)高達(dá)4.1倍,受到各類型投資者的廣泛關(guān)注和積極參與。
“深圳市是粵港澳大灣區(qū)重點(diǎn)城市之一,深圳市人民政府第三度來港發(fā)債,進(jìn)一步促進(jìn)深圳和香港跨境金融的互聯(lián)互通合作,為香港債市帶來更多優(yōu)質(zhì)人民幣資產(chǎn),滿足境外投資者對(duì)多元化資產(chǎn)配置的需求。”中銀香港副總裁徐海峰表示,境外投資者對(duì)債券的踴躍認(rèn)購(gòu)反應(yīng),有助鞏固深圳在國(guó)際資本市場(chǎng)的地位,同時(shí)強(qiáng)化香港作為全球離岸人民幣業(yè)務(wù)的樞紐地位。