這里將是大灣區的內環和外環？重構粵港澳大灣區產業圈層與空間布局專題研究報告
我們的研究發現，粵港澳大灣區正構建以極點帶動、軸帶支撐的空間形態布局。
極點帶動
即香港、廣州、深圳強強聯合，發揮推動區域發展的核心引擎作用，通過深化合作提升整體實力和全球影響力。
軸帶支撐
則是依托高速公路、高速鐵路、城際鐵路等為主體的快速交通網絡，增強區域經濟發展軸帶上各城市間的聯動性，形成主要城市間高效連接的網絡化空間格局。
內外環協同發展，正重構粵港澳大灣區產業圈層與空間布局
具體而言，上述軸帶式發展有效串連極點間的重要節點城市，并促成“外環”的形成，即廣深科技創新走廊（“東環”）和珠西先進裝備制造產業帶（“西環”）；以及圍繞廣州南沙、深圳前海、珠海橫琴、東莞濱海灣新區和中山翠亨新區這五個關鍵的現代制造業節點，沿地理走向連接成一條半環形的“內環”發展軸帶。
東環將廣州和深圳兩大創新中心，以及“世界工廠”東莞連接了起來，將促進以創新為主要引領和支撐的經濟體系和發展模式的形成。而位于珠江西岸的西環加速崛起，特色產業集群特征愈發明顯。我們認為，依托佛山的制造能力，大灣區將進一步落實“東西環”要素對接，推動創新成果在西環轉化生產。
而“內環”這條以現代服務業和先進制造業雙輪驅動的產業發展軸帶，將成為二、三產業深度融合發展的灣區經濟增長新引擎。現階段，以廣州南沙、深圳前海為代表的，不同等級的“增長極”正在加速建設。作為各地未來區域發展的核心，它們肩負著形成中心-外圍的網絡化結構的任務，同時也為金融、物流、先進制造等領域提供新的合作關系及有機優化的空間。
01 關于城市及區域空間形態的背景
城市空間形態主要呈現兩種模式，分別為圈層式發展與軸帶式發展。首先，圈層式發展模式是一種十分傳 統且普遍的城市空間形態。根據圈層結構理論的主要觀點，城市經濟發展以中心城區為圓心，以圈層的空間分布為特點逐步向外發展。也就是說，由城市核心至郊外，各種經濟活動、用地方式、生活方式都是從 中心向外圍呈現圈層狀的有規律變化。
說到廣州的空間形態，近十年來珠江新 城已發展成為廣州核心CBD，肩負起城市經濟發展的主要任務。同時，整 個城市的商業活躍度也大致呈現由 珠江新城向周邊逐級遞減的趨勢。此 外，珠江新城與周邊如黃埔區、海珠 區的產業聯動也進一步鞏固其在廣州的中心位置。因此在上述層面上，廣州的空間形態很大程度上也 屬于圈層式發展模式的范疇。
第二種城市空間形態模式是軸帶式發展，這種模式通常是因地理 條件的限制而產生。深圳是這一空間形態的典型代表，城市呈帶 狀分布，東西長，南北窄。改革開放初期，深圳充分利用毗鄰中國香港的有利區位條件，多點啟動，逐步形成了以沙頭角、羅湖-上 步、南山-蛇口為中心的東、中、西點式布局結構。隨著城市經濟發展的進程以及交通基礎設施的完善，這些點連接成軸，城市 也因此體現由東向西的發展特征。軸帶式發展與交通線路的線性分布為城市“多中心”的發展模式奠定基礎。
港澳大灣區正構建以極點帶動、軸帶支撐的空間布局
擴大至區域層面，粵港澳大灣區正構建以極點帶動、軸帶支撐的空間形態布局。極點帶動即中國香港、廣州、 深圳強強聯合，發揮推動區域發展的核心引擎作用，通過深化合作提升整體實力和全球影響力。軸帶支撐 則是依托高速公路、高速鐵路、城際鐵路等為主體的快速交通網絡，增強區域經濟發展軸帶上各城市間的 聯動性，形成主要城市間高效連接的網絡化空間格局。具體而言，這條軸帶有效串連極點間的重要節點城 市，并促成東西兩環的形成，即廣深科技創新走廊和珠西先進裝備制造產業帶，其科技與制造特點也順應 各城市的產業優勢，有利于打造梯度發展、優勢互補的產業協作體系。
粵港澳大灣區之所以能形成軸帶式發展的空間形態，一方面是受地理因素影響，即珠江三角洲將11座城市 分隔在東西兩岸。更重要的一個原因在于該區域已發展出多個核心城市，具備建成軸帶的基礎條件。作為 粵港澳大灣區的核心引擎，中國香港、廣州、深圳集聚了較多的創新要素，因此能很好地扮演軸帶關鍵節點的 重要角色。此外，因生產要素差異而形成的產業分工在基礎設施逐漸完善的背景下有效連接各城市，這進 一步促進了軸帶的形成。
02 新時代背景下，灣區產業空間布局的戰略意義
粵港澳大灣區產業體系完備，城市發展方向各有側重
目前粵港澳大灣區經濟發展水平全國領先，產業體系完備，集群優勢明顯，經濟互補性強。中國香港、澳門服 務業高度發達，珠三角九市已初步形成以戰略性新興產業為先導、先進制造業和現代服務業為主體的產業 結構。
從城市層面來看，中國香港、澳門的服務業優勢突出，三產占比均在90%以上。廣州、深圳呈現典型的 “三二一”格局，第三產業占比最大，其中廣州通過新興技術與傳統優勢產業融合，在金融、批發零售、 商務服務等行業保持穩定增長；深圳四大支柱產業始終扮演驅動城市經濟發展的重要角色，其中金融業和 高新技術產業更是成為眾產業中含金量最高的兩張名片。東莞與佛山作為傳統制造業中心，近年來在粵港 澳大灣區規劃的指引下逐漸發力，產業逐步轉向先進制造業，尤其是東莞創新步伐明顯加快。而珠海、惠 州、中山、江門、肇慶目前仍以傳統制造業為主，轉型升級的需求較強；區域層面，粵港澳大灣區當前形成了以珠江口東岸城市為主體的電子信息產業帶和珠江口西岸城市為主體 的先進裝備制造業產業帶。
隨著大灣區建設的逐步推進，我們認為給定產業鏈齊全的基礎，中國香港、澳門、廣州、深圳將充分發揮創新研發能力強、總部企業 密集等優勢促進區域范圍內產業對接，提高協作發展水平。
雙循環戰略為大灣區的先進制造業和現代服務業提供了全新發展機遇
雙循環戰略賦予粵港澳大灣區新的歷史使命。大灣區完整的制造業產業鏈、成熟的基礎設施、高效現代物 流體系、大體量而有活力的消費市場意味著大灣區必然是中國經濟內循環的重要增長極。同時，大灣區還 將有力地輻射珠江-西江經濟帶乃至中南、西南地區，起到中國南部經濟發展的核心引擎作用。
此外，大灣區作為新時代高水平對外開放的橋頭堡，對于進一步推進國際循環，深化基于一帶一路戰略的 國際經濟合作，其重要性不減。獨特的地緣優勢和歷史傳統使得大灣區有潛力成為連接RCEP國家的重要樞 紐，通過整合國內和國際的優質資源，推進中國資本走進新興經濟體市場，積極參與區域規則制定等，以 高水平的開放提升國際循環質量、反制逆全球化。
雙循環戰略也是大灣區完善協調內部產業結構，打通城鄉循環，平衡區域發展不均衡的新契機。大灣區通 過產業升級、產業鏈優化、發力新基建等手段，更好地承擔起雙循環戰略所賦予的任務，與此同時，大灣 區的產業空間布局也將迎來重構。核心城市的傳統產業向周邊城市的外溢有助于優化區域內產業鏈各環節 的布局，也為核心城市騰出更多發展空間，并為周邊城市輸血造血，強化整體實力。而對新基建的投入， 不僅能夠在短期內通過投資拉動經濟增長，而且為各類要素在不同發展程度的城市內自由流動、經濟動能 有效轉換提供了重要支撐。
03 灣區雙環式發展
依托廣深科技走廊，新興平臺與節點共同推動區域創新發展
廣東省省委、省政府于2017年正式印發了《廣深科技創新走廊規劃》。在珠江東岸，這條將廣州、深圳兩 大創新中心，以及“世界工廠”東莞連接起來的創新走廊意在促進以創新為主要引領和支撐的經濟體系和 發展模式的形成。不僅如此，它的崛起也將為全國實施創新驅動發展戰略提供鮮活樣本。根據該項規劃， 廣深科技創新走廊范圍為沿廣深軸線區域，具體為北起廣佛交界處、經廣州主城區、東莞松山湖、深圳主 城區，南至深圳大鵬，沿廣深高速、廣深沿江高速、珠三環高速東段、穗莞深城際、廣九鐵路等交通要道 所形成的創新要素集聚區域，長度約180公里，總覆蓋面積約12萬平方公里。
規劃提出構建“一廊十核多節點”的空間格局。一廊即廣深科技創新走廊。依托于上述走廊，十核，即十 大核心創新平臺，將成為科技創新重要空間載體，而多節點則是在核心創新平臺的帶動下，逐漸發展為具 有創新潛力且具主導功能的區塊。顯然，高速公路、城際軌道等交通廊道的日漸完善有利于區域內產業結 構互補和多元化發展格局的成熟。在此背景下，穗莞深三市將最大限度地發揮出自身優勢，進而形成產業 聯動、功能貫穿、開放共享的創新經濟帶。具體而言，廣州高校、科研院所資源豐富；深圳高新技術企業 眾多、市場化程度較高；而東莞制造企業和工業園區集聚優勢突出。
珠西裝備制造產業帶加速崛起，特色產業集群特征愈發明顯
珠江西岸地區雖已初步形成產業特色鮮明、具有一定規模和技術水平的裝備制造產業體系，但整體創新密度 與產品科技含量相比珠江東岸都相形見絀，大量傳統制造業都有迫切的升級轉型需求。為此，廣東省政府早 在2014年便啟動了珠江西岸先進裝備制造產業帶布局，珠江西岸六市—珠海、佛山、中山、江門、陽江、肇 慶，以智能制造裝備、船舶與海洋工程裝備等一系列先進裝備制造業為重點，加快構建現代產業體系。
近年來，珠西先進裝備制造產業帶加速崛起、不斷壯大，引進超億元項目超千個，共培育了20個產業集聚區。可見，規模化、集約化、差異化的珠西先進裝備制造產業帶初具規模。與此同 時，這一產業帶正形成以大型企業和優勢產品為代表、中小企業和配套產品為基礎、產業鏈完整、產業集 群發達的發展格局。2019年明確提出將以珠海、佛山為龍頭建設珠江西 岸先進裝備制造產業帶、支持佛山深入開展制造業轉型升級綜合改革試點，可以預見珠江西岸將迎來發展 新機遇。
東西環完成要素對接，推動創新成果在西環轉化生產
佛山在完成“東西環”對接方面具有天然地理優勢。作為“西環”的北端發 展極，佛山相較珠西其他城市更容易接觸到廣州高端服務業、科研、資金、國際交流等資源。另一方面， 隨著廣佛一體化進程在基礎設施、政策框架、人才流動等領域的全面推進，該優勢將在未來持續擴大。雙 城協作可以形成以廣州和深圳的高校、科研院所、企業總部為創新大腦，以廣州現代服務業為強力支撐， 佛山先進制造為技術成果轉化承接地的理想模式。
立足佛山制造業產業優勢和深圳科創優勢推動“深圳創新+佛山產業”的強強聯合發展模式。在超高清視頻產 業、集成電路產業、工業互聯網、軟件和信息服務業4個產業領域深化產業協同，提升廣佛同城化產業合 作層次。以廣州、深圳為發展極，依托佛山的制造能力，類似的產業合作將有望拓展到涉及新能源汽車、 電子信息、機器人等多個產業領域，落實“東西環”創新要素的對接。
此外，交通基建的優化也將促進生產要素在東西兩環間的流動，提速澳門、珠海、中山三地二三產業發 展。政策層面，近期在醞釀階段的“港車北上”政策一旦落地將使港珠澳大橋的聯通作用進一步增強；基 礎設施層面，隨著深中通道和廣州地鐵18號線南延段在未來落成，珠海、中山與中國香港、澳門、廣州、深圳 四大城市的立體交通體系將全面貫通，預計將有力地促進東環廣深科技創新走廊的生產要素向西溢出。
現代服務業與先進制造業融合并相輔相成，“內環”結構顯現
粵港澳大灣區將與目前世界一流灣區看齊并同臺競 爭，在成功的灣區發展案例——舊金山灣區、紐約灣 區和東京灣區中，東京灣區的發展進程對粵港澳大灣 區具有最高的參考價值，這很大程度上是因為它是與 我國類似的國家力量深度參與產業規劃的典型案例， 也是基于公共軌道交通、高開發強度、集約用地而發 展成的城市群。
基于大灣區當下的城市結構，現有的單核心乃至雙核心的集聚式發展將愈發加重各CBD在通勤、用地和治 理方面的壓力。另外，根據灣區規劃綱要，在未來大灣區環珠江入海口將建成多個先進制造業節點協同發 展的產業集群；但位于珠西、內環的節點距廣深當下的CBD較遠，后者的服務半徑難以覆蓋全域。同時與 世界一流灣區城市群相比，大灣區目前的現代服務業在經濟結構中整體占比也稍顯不足。
針對以上的三個問題，在南沙、前海、橫琴一線規劃未來的現代服務業新中心對以下三個方面都具有積極的意義：1. 緩解當下城市圈內單核心發展的壓力；2. 更有效組織更大區域內的產業空間結構；3. 在大灣區內鼓勵發展現代服務業，提供優質、現代化的辦公和生活空間。
這三個現代服務業節點可以更好地服務整個大灣區今后的產業升級轉型與經濟規模擴大。大灣區規劃中， 包括高速鐵路、城際軌道交通、跨海大橋在內，已經在建的交通基礎設施在連接前海，南沙與橫琴三個重要自貿區的同時，也為連接這三地的交通干線上幾個次一級發展節點提供了巨大的發展紅利。如果依次連接橫琴、翠亨新區、南沙、濱海灣新區、前海等節點，環 珠江入海口將出現一條長約140公里，空間聯系更加緊密的內環發展軸帶，并與上文提及的外環共同勾勒出 粵港澳大灣區未來的空間結構。
04 探索粵港澳大灣區未來產業空間發展機會
結論一：內環產生新增長極自發優化域內空間結構，南沙、前海、橫琴、濱 海灣新區和翠亨新區形成關鍵發展節點。
圍繞珠江出海口，廣州南沙、深圳前海、珠海橫琴 三個自貿區已初見規模，東莞濱海灣新區、中山翠 亨新區作為關鍵的現代制造業節點，也在加速建設當中，五個發展節點沿地理走向連接成一條半環形的發展軸帶。這條以現代服務業和先進制造業雙輪 驅動的產業發展軸將成為二三產業深度融合發展的 灣區經濟增長新引擎。同時，來自內環的現代服務 業能更高效地為外圍的制造業節點賦能。
參照內環上幾個主要節點的最新官方規劃，新增的 現代服務業將主要集中在南沙、前海與珠海橫琴三 地。世界一流的交通基礎設施和信息基礎設施將極 大地拉近內環三個服務業核心與整個大灣區制造業 節點間的時間和空間距離，從而最大程度提高生產 要素在內外環中的流動與匹配效率。
前海與橫琴兩個自貿區將專注于現代服務業的建設，利用與當下中心區更緊密的經濟-空間聯系 加速提升金融服務、信息服務、科技研發等產業 的規模與服務水平；南沙自貿區土地資源較其他兩者更為豐富，其 現代服務業將集中明珠灣起步區的靈山島尖和橫 瀝，同時依托港口和主要交通線在龍穴島布局了 現代航運物流組團。不僅如此，南沙還在大崗和慶盛布局了先進裝備制造和汽車產業組團，共同 組成二三產業門類齊全、公共服務便利的廣州市 副中心；更多高新制造業組團則將被布局在濱海灣新區 與翠亨新區，濱海灣新區具有緊鄰東莞、深圳成熟產業集群的獨特地緣優勢；翠亨新區扼守深中 通道，地處要沖；二者憑借充足的土地資源和產 業配套，將集中資源發展先進裝備制造、海洋產 業、集成電路、智能終端、科技服務等產業集 群。
五個發展節點中，南沙與前海具有不可小視的發展 潛力。南沙作為廣州市唯一的城市副中心，勢必 將承接廣州市向南的發展動能；加之大灣區幾何中 心的區位優勢，隨著基礎設施和城市建設的進一步 完善，其輻射珠西多個制造業節點的能力將進一步 強化，成為珠東先進生產要素通過內環向珠西腹地 流動的中心加速器。前海則以國際一流的基礎設施 與完善的城市設施就近接收深圳中心區域的發展動 能，極大增容深圳的發展潛力；其三圈（深港融合 圈、空港輻射圈、海港服務圈）疊加的位置，具備 發展現代服務業，輻射整個大灣區的獨特區位優 勢。
粵港澳大灣區內環重要節點輻射范圍
優越的區位條件、政策紅利和高標準 的基建將更快地使優質生產要素匯集 在幾個關鍵節點，集中爆發，以極點 發展的紅利帶動發展軸和周邊區域， 大灣區發展綱要即是增長極理論的最 新實踐。現階段，以廣州南沙、深圳 前海為代表，不同等級的“增長極” 正在加速建設。它們錯位發展，有著 較為清晰的分工。這些節點將成為各 地未來區域發展的核心，影響力向外 輻射，作為各自區域內的中心，重新 組織周邊的空間和產業結構，最終 形成不同層級的中心-外圍的網絡化 結構，在更高的層面產生新的合作關 系，為金融、物流、先進制造等領域 提供有機優化空間。在產業-空間自我 強化的邏輯下，甚至可能延長原有產 業鏈，自行產生新的發展節點，進而 成為新經濟增長點。
結論二：核心城市將呈現“多中心”式的發展格局， 通過承接優勢產業擴張， 增強城市產業競爭力。
得益于道路網和地鐵網密度的大幅提升，城市經濟邊界不斷外 拓，粵港澳大灣區核心城市的“多中心”發展格局正逐步形 成。隨著琶洲和金融城的落成，廣州CBD的邊界將 在珠江新城的基礎上得到進一步拓展，而周邊多個副中心，如 白鵝潭、廣州南站，也均部署或規劃大型綜合交通轉運樞紐， 未來產業發展將得到更好的保障。另外一邊，深圳正圍繞福 田CBD和科技園-后海兩個城市主中心，加快地鐵5號線（環中線）周邊新型商務區的建設，這包括前海以及西麗留仙洞等 片區。
“多中心”發展格局形成原因：原中心區發展日趨飽和；道路網和地鐵網密度提升；承載更多產業載體供發展所需；整合產業鏈上下游關鍵企業；政策規劃及遠景目標。
“多中心”的發展格局對于產業規劃和城市發展有 著深遠意義。從產業上講，它不僅意味著更多的產 業載體，更重要的是，基于目前不同片區的發展現 狀，它為后續城市產業分布的合理性提供修復及改 善的契機。同時，它也指導著城市產業轉移的方 向。也就是說，離城市主中心距離越近的地方將承 擔更多創新研發、科技金融服務等具有更高附加價 值的環節，而生產環節將進一步轉移至一些以制 造為主的片區。城市發展方面，“多中心”將實現 對資源的合理分配，減輕原本市中心的負擔。可以 預見新型商務區將承擔更多城市分區的綜合服務職 能，帶動片區整體發展。
如果這些新中心所處的地理位置能滿足以下三種情形之一，即灣區軸帶與城市圈層交匯處、 灣區軸帶與城市軸帶交匯處，以及灣區內外環間的中繼節點，那么它在未來能實現更高質量、更有效 率的經濟發展。給定這類中心周邊已存在一定產業 規模，我們預計它在未來能有效承接周邊地區優勢 產業的擴張、融匯各種生產要素，從而增強城市的產業競爭力。此外，它們也為城市產業結構優化， 也就是新技術與傳統優勢產業的融合，提供合適的 載體。
結論三：產業互動深刻影響大灣區的產業布局，不斷提升相關節點的能級， 并強化大灣區科技與產業的共振，推動高新技術產業與創新產業的 發展。
未來大灣區的產業 互動將呈現產業鏈協作驅動、產業升級驅動、市場 導向驅動、技術革新驅動、產業融合驅動及產業支 撐驅動六大模式：
產業鏈協作驅動：產業鏈各環節之間的協 作，包括生產性服務業與 相關產業鏈環節的協作。在這種模式下，除產業鏈上下游各環節的基本互動外，諸如芯片研發、信息 服務、人力資源管理、物流運輸等生產性服務業雖然會從制造環節中獨立發 展出來，但它們將依附于制造業而存在，貫穿產業鏈各環節之中，以實現價 值鏈上的躍遷。可以預見未來廣深的科技研發將進一步反映在周邊的制造業 城市，同時智慧物流體系的搭建也保障大灣區高效的運行效率。
產業升級驅動：新型生產、管理等技術與 傳統產業互動，實現產品 附加值的提高。面對要素成本上漲、國際貿易不確定性增強等風險，傳統制造業如不在技術 上占據優勢，則難以繼續在市場生存。因此，積極投資自動化生產設備、實 施對生產過程的信息化與數字化將推動產業向智能制造的轉型。未來，大灣 區傳統制造業的升級步伐或因工業機器人、工業互聯網平臺的廣泛應用進一 步加快。
市場導向驅動：將需要快速響應市場變化 的職能部門設立在更靠近 市場的位置，同時保留與 總部的強互動。與生產導向不同，市場導向是互聯網時代新型的生產制造和商業模式。具體 而言，它不再受制于原材料、勞動力等生產要素的供給地，而是選擇更靠近 市場的地方以柔性化、定制化的生產線直接滿足消費者需求。結合產業升級的背景， 預計市場導向的成功案例將推廣至其它大灣區制造業城市。
技術革新驅動：前沿科學技術催生新產品 甚至新產業。基于前沿科學技術的新領域將會更頻繁地出現在大灣區。比方說5G通信技 術和物聯網技術的發展已促成智慧城市、智慧家居等一批新業態的涌現。未 來，以電子信息為代表的東莞及惠州有望依托廣深的科技創新成果與自身的 制造產能，為新產品新產業的落地提供堅實基礎。
產業融合驅動：兩種或多種產業相互影響 及滲透，并最終融合為一 體形成新產業。大灣區的整車制造業規模全國領先，除龍頭企業近年來也涌現在自動駕駛領域的獨角獸企業。日后，隨著物聯網及人工智能等相關數字產業的成熟，智能網聯汽車有望成為產業融合的絕佳 案例，而它亦將會是驅動大灣區經濟發展的全新動力。
產業支撐驅動：產業之間相互支撐相互促 進，并實現產業規模的壯 大，尤其表現在現代服務 業與先進制造業之間。短期內大灣區現代服務業與先進制造業的支撐關系將會發生轉變。制造業誠 然為金融保險、專業服務等現代服務業創造了大量需求，但這些現代服務業 的逐步發展將反哺制造業，技術與資本的引進也將加快技術轉移和創新成果 轉化的步伐。預計這類產業互動模式將率先體現在深圳與東莞這兩座分別在 金融及制造有著相當建樹的城市之間。
粵港澳大灣區產業互動“彩虹帶”
通過對大灣區產業互動的研究，我們發現 大灣區產業互動較強的節點能夠形成一條 由核心城市牽引、重點基礎設施項目串 聯的產業互動“彩虹帶”。結合一線城市 “多中心”的趨勢，像廣州東部 區域、深圳前海等節點的產業發展路徑將 體現出較強的產業互動。且在規模經濟和 交通成本優勢等因素的影響下，預計這些 節點的產業規模有機會迅速擴大，對產業 載體的需求也將與日俱增。不僅如此，有賴于大灣區將科技與產業有 機結合的優勢，大灣區在產業互動方面走 在全國前列。產業種類及互動模式的多樣 性將賦予非核心城市的多個節點以新的發 展動能。特別是在大灣區雙環 式發展的背景下，生產要素流動與匹配效 率的大幅提高使得這些節點能更好融入大 灣區產業互動“彩虹帶”當中。
隨著大灣區產業互動的不斷深入與互動產業規模的不斷擴大，無 論是核心城市還是非核心城市的產業互動節點都將迎來能級提升。這將大大 強化大灣區在結合科技與產業方面的已有優勢， 為新一代信息技術、人工 智能、智能終端、智能網聯汽車等高端產業的發展提供持續的動力。
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