金融如何“貸”動廣東挺起產業“脊梁”？
編者按：制造業高質量發展是我國經濟高質量發展的重中之重。當前，廣東吹響“制造業當家”號角，進一步提升金融支撐能力具有重要且現實的意義。為挖掘廣東金融服務制造業高質量發展有益經驗，尋找進一步拓展金融服務制造業深度和廣度的路徑，南方日報派出調研團隊奔赴廣東各地，即日起推出“制造業當家?金融有作為”系列深調研，敬請垂注。
12月4日20時09分，神舟十四號返回艙成功降落在東風著陸場，3名航天員出艙后“躺坐”到了科技感十足的“護航椅”上。這3張“護航椅”由中山的坐感科技參與設計、研發和制作。對于創始人陳敏來說，平日里，除了忙研究、忙生產，最讓他掛心的還有“錢”的事：“生產出一把好的椅子，需要較長的研發周期，很‘燒錢’。”來自中行的800萬元中長期免抵押貸款，讓公司心無旁騖投入到研發中。
廣東靠制造業起家，規模以上制造業增加值、企業數量均居全國第一。一直以來，如何助力把制造業這份厚實家當做優做強，是廣東金融業的重要課題。日前，廣東省委十三屆二次全會提出，要突出制造業當家，在新的高度挺起廣東現代化建設的產業“脊梁”。面對新的發展目標，廣東金融機構如何進一步疏通金融服務制造業堵點，引導更多金融資源流向制造業？金融服務制造業還有哪些薄弱環節需要加強？
制造業“含金量”增加
新增貸款創10年新高
在江門市江海區，榮信電路板有限公司（下稱“榮信公司”）的車間格外忙碌，只為趕在圣誕節前向國外客戶交付訂單。“公司成立20多年以來，我們現金流一直比較穩定，不‘缺錢’。但今年情況有些變化，我們才開始向銀行貸款。”榮信公司財務經理毛慶芳分析：“一方面，汽車客戶向自動化、智能化方向發展，倒逼我們加大技術升級和改造的投入，生產高品質、更安全的多層細密電路板；另一方面，客戶回款周期變長、人工成本抬升，這些都加劇了現金流的緊張局面。”
這是許多廣東制造業企業目前面臨的問題——新一輪科技革命和產業變革“風”來了，向上“突圍”成為制造業必須面對的課題；但勞動力、資源、土地、原材料等要素成本上漲，加劇制造業企業生存壓力。資金成為這些制造業企業轉型躍升不得不考慮的因素。
正因如此，制造業呼喚更多金融資源“入場”。近年來，金融主管部門因應形勢，出臺《關于金融支持制造強國建設的指導意見》《關于進一步推動金融服務制造業高質量發展的通知》等政策文件，引導金融機構支持制造強國戰略，將金融支持實體經濟、推動制造業高質量發展落到實處。
一呼而百應，制造業成為廣東銀行重點加碼的領域，各家機構拿出“真金白銀”力挺制造業發展。
如“十四五”期間，建設銀行為廣東制造業企業和重點項目提供1萬億元，其中先進制造業5000億元；中國郵政儲蓄銀行廣東省分行向戰略性產業集群企業以及創新型中小企業，“專精特新”中小企業、“小巨人”企業等給予綜合融資金額3000億元；農業銀行廣東分行、交通銀行廣東省分行分別為戰略性產業集群企業提供6000億元、3000億元融資支持……
在各項政策推動下，廣東制造業獲得的金融供給總量創歷史新高。截至2022年9月末，廣東銀保監局轄內制造業貸款余額2.16萬億元，同比增長29.51%，增速為各項貸款增速的2.4倍。前三季度新增貸款4613億元，超過去年全年增量；增量占比31.2%，均創10年新高。
伴隨金融供給總量創歷史新高，制造業各行業獲得了更充沛的金融資金支持。數據顯示，汽車制造業，計算機、通信和其他電子設備制造業，電氣機械和器材制造業等廣東支柱產業貸款余額同比增長均超過40%；戰略性新興產業貸款余額1.02萬億元，同比增長超60%。
毛慶芳真切感受到了政策紅利帶來的變化，她告訴記者：“今年我們先后有三筆貸款，放款速度越來越快、貸款利率越來越低。”就在上個月，公司獲得建行運用設備更新改造專項再貸款政策授信2000萬元，這讓采購自動化技術設備的資金有了著落。“這次貸款利率很低，加上財政貼息，幾乎相當于一筆‘無息貸款’。”
放眼廣東，20個戰略性產業集群增加值占GDP比重近四成，新一代電子信息、綠色石化、智能家電、軟件與信息服務等7個萬億級產業集群風頭正盛。如今，隨著廣東提出要突出制造業當家，各家金融機構看到了制造業發展的新機會，并將此作為業務的增長極。
把握住制造業高質量發展的機遇，是銀行在日趨激烈的同業競爭中突圍的關鍵。工行廣東分行行長韓松說，廣東提出制造業當家正當其時。該行將以總行在粵創設的先進制造業中心為龍頭，全力支持廣東制造業提檔升級、看家當家。
一名資深業內人士算了一筆賬：“制造業企業對商業銀行的綜合貢獻和業務帶動將非常大。一筆貸款放下去，企業會衍生出很多交易，銀行可以抓住現金流做文章，配套提供結算、跨境等綜合金融服務。”
為爭搶“寶藏”制造業企業，各家銀行也在暗暗較勁。廣東銀保監局數據顯示，該局轄內已經有23家銀行設立106家科技支行、科技特色支行，將金融服務制造業觸點延伸到了企業“家門口”。
從態度曖昧到全力支持
銀行搶占制造業“賽道”
12月的廣州已有些許寒意，明珞裝備股份有限公司的辦公室里，年輕的工程師圍坐一圈，對電腦屏幕上的圖紙展開熱烈討論。公司里最忙的人要數董事長兼CEO姚維兵，他身著工作服快步趕來，盡管公司早已是遠近聞名的“明星企業”，但他依然用“焦頭爛額”來形容每一天的工作。
融資曾經是姚維兵最頭疼的事情之一。“2019年，最多的時候有12家銀行同時找我們合作。”他苦笑道，但當時沒有任何一家銀行給出的授信額度能匹配企業的需求，“大部分銀行都說，只能給我貸3000萬元到5000萬元，而且都開出一堆條件，比如要土地、廠房、設備等作為抵押物，要求代發工資業務等”。
姚維兵說，這些條件實際具有“排他性”，導致公司只能選擇單一銀行合作；但公司的應收賬款回款時間長、前期墊資壓力大，有數億元資金缺口，“任何一家的授信額度都不夠”。
明珞裝備的遭遇反映出部分銀行對制造業企業的曖昧態度和刻板印象：一方面，以往制造業不良貸款率較為突出，銀行對制造業企業的融資期限、融資利率、擔保條件等普遍要求較高；另一方面，我國制造業正在加速轉型突圍，但關鍵技術的突破投入大、周期長，市場風險和技術風險并存，對銀行信貸人員行業研究深度提出了更高的要求。
如何打破這些“藩籬”？廣東銀保監局副局長陳曉勇認為：“要增強敢貸的信心，激發愿貸的動力，夯實能貸的基礎，提升會貸的水平。”這就要求各家銀行健全制造業授信盡職免責制度、強化績效考核引導、充分運用金融科技、進一步提升自身服務能力。
自2020年4月以來，明珞裝備獲得工行授信6.65億元額度，流動資金貸款、訂單貸款，以及保函、匯率管理、股權投資業務所需額度得到全覆蓋，成為銀行“放開手腳”支持制造業的生動注腳。工行一位負責人介紹，該行完善制造業貸款盡職免責規定，設立了一定的風險容忍線；同時，提高制造業企業的產品計價水平，賦能一線人員服務制造業。“我們對看好的企業，一定會給予大力支持。”來自銀行的“正反饋”也為企業提供了背書，姚維兵的底氣更足了，“有6.65億元授信在手，公司不用因為訂單額度大、無力承擔墊付資金而主動放棄訂單了”。
窺一斑而見全豹。記者調研發現，面對龐大的制造業企業群體，銀行不僅由態度曖昧轉向全力支持，而且市場爭奪已趨于白熱化。各銀行機構找準切入點，紛紛推出契合制造業發展階段特點、金融需求、風險特征的金融產品，只為在制造業這個“賽道”中占有一席之地。
例如，中行圍繞汽車、白色家電等產業，推廣“汽車鏈、裝備鏈、家電鏈”等服務方案；建行正在開創科技企業“股權+債權”融資新場景；浙商銀行廣州分行瞄準先進制造業等科創企業提供“專業化、全周期、全方位”金融服務；廣州銀行以技術改造貸款支持企業實施智能化改造、設備更新和綠色發展；廣州農商銀行運營多樣化投資銀行產品，支持制造業企業發展；廣東華興銀行以產業園區為切入點，批量為制造業企業提供金融服務……
服務“制造業當家”
提高專業性是關鍵
廣東省委十三屆二次全會提出，要突出制造業當家，在新的高度挺起廣東現代化建設的產業“脊梁”。這為新起點上廣東制造業發展提供了強勁的政策驅動力。
在調研中，記者一再追問——金融服務制造業當家，還有哪些“短板”可以做長？
高瓴創始合伙人李良認為，制造業需要與之“匹配”的資金，“不但是長期共贏價值觀的匹配，更是能力的匹配，這個能力指的是全方位多層次幫到公司，包括對產業格局更長期趨勢的洞察理解、行業內乃至跨行業資源的對接匹配、對科技創新的理解和技術嫁接”。
“專業性”是各家銀行反復提及的關鍵詞。一位業內人士坦言：“制造業的31個大類，還有幾百個中類、小類，在廣東幾乎都能找到。但說老實話，很多行業、技術，我們都不太懂。”這帶來顯而易見的問題——識別優質企業的難度變大，無法有效判斷企業風險，找不到最合適的金融“抓手”，直接制約了金融服務制造業的質效。
一位制造業企業家告訴記者，“如果銀行還是按‘一個廠房值多少錢’‘一個車床值多少錢’來審批貸款，沒有對制造業企業更深刻的認知，很難真正做好服務。”
正因如此，已經有銀行下出“先手棋”，開始在“專業性”上下功夫。例如，工行成立了廣東銀行同業間首個制造業中心；浦發銀行廣州分行聚焦電子信息、生物醫藥兩個賽道，設立了行業經營中心；中信銀行在廣州等地試點“投貸聯動積分卡審批模式”，以“投行思維”對企業進行評分并給予信用貸款，且貸款直接由投行部門審批。
“積分卡解決了專業性的問題。”中信銀行廣州天河智慧城支行副行長祝文博說，投行部門設計了企業創始團隊、股東背景、技術領先型、產業鏈地位等指標，“我只要對照企業的情況打鉤，就能知道對應能放多少貸款”。
廣州辰創科技發展有限公司是這一創新的直接受益者，公司副總經理、聯合創始人曹祥元算了一筆賬：“按照銀行傳統授信模式，我們最多只能貸到1500萬元信用貸款；但在積分卡的評價體系里，我們的得分可以拿到頂格3000萬元信用貸款，支持一下子就翻番了。”
記者手記
邁向“制造業當家”
提升金融支撐能力
制造業是立國之本、強國之基，是實體經濟的重要組成部分。廣東要突出制造業當家，在新的高度挺起廣東現代化建設的產業“脊梁”，進一步提升金融支撐能力是題中應有之義。
從總量來看，廣東制造業新增貸款接連創下新高，但我們應清醒地認識到，部分制造業行業和企業仍處于新舊動能轉換的關鍵時期，資金缺口較大。金融機構應進一步提升金融服務的適配性，盡力滿足傳統產業在設備更新、技術改造、綠色轉型方面的中長期資金需求，以及高新技術企業、“專精特新”中小企業、科技型中小企業等市場主體的信用貸、首貸投放需求。
從質量上看，伴隨著新一輪科技革命和產業變革，制造業企業正向高端化、數字化、智能化轉型，傳統授信模式越來越難以適應新的發展要求。因此，金融機構應開發更多符合制造業企業發展階段特點和需求的金融產品，進一步推廣知識產權質押、動產質押、應收賬款質押、股權質押等融資模式。
數讀廣東制造業“含金量”
●截至2022年9月末（下同），廣東銀保監局轄內（下同）制造業貸款余額2.16萬億元，同比增長29.51%，增速為各項貸款增速的2.4倍。前三季度新增貸款4613億元，超過去年全年增量；增量占比31.2%，均創10年新高
●轄內汽車制造業，計算機、通信和其他電子設備制造業，電氣機械和器材制造業等廣東支柱產業貸款余額同比增長均超過40%；戰略性新興產業貸款余額1.02萬億元，同比增長超60%
●轄內有23家銀行機構共設立106家科技支行及科技特色支行，通過深入科技園區、下放授信權限、打造專業團隊，將金融服務觸點延伸至科技企業“家門口”
●轄內制造業中小微企業貸款余額同比增長24.35%，大幅高于各項貸款增速
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